«سالواتوره/توتو» کودکی عاشق فیلم و سینماست. تنها تفریح او رفتن به سینما و بازی با نگاتیوهاست. این موضوع باعث شکل گیری رابطه‌ای عمیق بین او و آپاراتچی تنهای سینما پارادیزو، «آلفردو» می‌شود. توتو در یک شرط بندی بر سر آموختن فنون پخش فیلم و کار با دستگاه آپارات برنده می‌شود. بعدها او به خاطر حادثه ای که برای آلفردو رخ می‌دهد آپاراتچی سینما می‌شود، تا این‌که دختر زیبایی را می‌بیند و سخت به او دل می‌بندد اما ...

رودولف، تنها وارث امپراتور فرانتس یوزف در اتریش-مجارستان، در یک ازدواج بدون عشق با شاهزاده‌ای بلژیکی گرفتار شده است. او که به دنبال راهی برای فرار از محیط خفقان‌آور خود است، با ماریای زیبا آشنا شده و وارد رابطه‌ای جنجالی می‌شود. با وجود دخالت‌های امپراتور، این زوج حاضر به دست کشیدن از یکدیگر نیستند.

ساکنان یک مسافرخانه ارزان‌قیمت تحت رفتار ظالمانه صاحبخانه، کوستیلووا، برای بقا تلاش می‌کنند. یکی از ساکنان، دزد جوانی به نام واسکا پپل، به رابطه خود با همسر صاحبخانه، واسیلیسا، پایان می‌دهد و با خواهر او، ناتاشا، وارد رابطه می‌شود. پپل همچنین با بارون، نجیب‌زاده سابق که به روز سیاه نشسته، دوست می‌شود؛ اما تلاش‌های پپل برای رسیدن به خوشبختی زمانی پیچیده می‌شود که واسیلیسای کینه‌توز او را به قتل متهم می‌کند.